Спустя несколько месяцев после знакомства с Эдвардом, Белла заболевает неизлечимой испанкой, которой она заразилась от матери. Врачи и сам Карлайл Каллен пророчат смерть девушке через пару недель. Тогда Эдвард решается на отчаянный поступок, который с ним сделал и сам Карлайл - укусить её и сделать вампиром. Девушка сомневается и просит увидеть отца. Спустя день Карлайл рассказывает, что Чарли Свон бежал от преследования во Францию. Белле ничего не остаётся, как стать вампиром. В полнолуние Эдвард и Карлайл увозят её в лес и там превращают в вампира. Это тяжело отразилось на девушке.
Тем самым на неё бросил взгляд Лоран - вампир-одиночка. Он мечтает использовать Беллу в своих целях. У него же одна цель - истребить Калленов. И поэтому Эдвард и Белла вынуждены скрываться. Из-за этого Лоран призывает Викторию и Джеймса - вампира с безупречным нюхом.
Смогут ли Эдвард и Белла выжить? Этим вопросом возможно сейчас задается каждый из нас...